Студент Дэн учится на фотографа и работает над дипломом с профессором Аймом. Однажды профессор даёт Дэну зеркальную камеру. Позже парень узнаёт, что в камере скрыты силы тьмы.
Фильм начинается с показа театра, где группа танцовщиц репетирует под строгим взглядом своего хореографа. Тем временем, девушка Элизабет, за опоздание на репетицию, получает словесных подзатыльников, и оправляется в раздевалку, где её ожидает маньяк в резиновым костюме и с огромными когтями. Недовольная долгим отсутствием Элизабет, хореограф заходит в раздевалку, где и обнаруживает растерзанную девушку, но шок длился не долго, так как маньяк оказался неподалеку...
