В результате аварийной посадки пассажиры самолета оказываются на острове, где на них начинает охоту огромный мутировавший крокодил.
Победивший злодея рыцарь Данинский получает в жены дочь короля. В один день к ней приходит ведьма и накладывает проклятье на ребенка в знак мести за то, что её муж победил зловещего война. Проходят годы и вот уже сам проклятый Вальдемар путешествует по странам в поисках исцеления. Сначала это была средневековая Испания, где фактически правила Инквизиция. Оттуда вместе со своей возлюбленной и ещё одной слепой девушкой Вальдемар бежит в Японию, где намеревается встретиться с Кианом, человеком,
7-летний Филипп очень переживает из-за своего маленького роста. Он намного меньше, чем все его сверстники. Один раз он заходит в лавку музыкальных инструментов и продавец дает ему волшебную свирель с нотами волшебной мелодии. Стоит только заиграть эту мелодию на свирели и задумать, чтобы увеличить что-нибудь, как сразу желание исполняется. Поможет ли ему волшебная свирель вырасти?
События разворачиваются в местечке под названием Бабиндол, что в свободном переводе обозначает «долина женщин». И действительно, над фильмом витают мотивы противоборства полов с упором на возрастные особенности явления, свобода противопоставляется жизненной обыденности, поднимается вопрос личного выбора.
