Военнопленный, которому поручено заниматься зоопарком получает шанс сбежать от немцев, что он и успешно делает. При этом он берет с собой слона, о котором заботился. Вместе они стремятся к швейцарской границе...
После Второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Геносуки, второй босс группировки якудза, держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком, Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных, контролируют чёрный рынок и хотят стать самой влиятельной бригадой в области Энко. Иваса убивает Геносуки, но прежде чем умереть тот называет своим приемником Синдзи Тэрадзиму и заставляет того поклясться
Ученик храма Шаолинь Тун Ченьчэнь заканчивает обучение и уходит из храма, но перед уходом монах наставляет его не спешить мстить маньчжурам, убивших его родителей, а сначала найти другого шаолиньского ученика — Ху Вэйчэня. Вскоре к ним присоединяются ещё несколько шаолиньцев. В это время глава соперничающего с Шаолинем клана Удан посылает в Кантон четырёх человек, чтобы те убивали всех шаолиньцев, встречающихся им на пути. Но один из людей клана Удан не согласен со свом мастером.
Много лет назад негодяй Чэньфэн убил знаменитого героя Гао Ши и завладел фортом Летающий дракон. Другу героя Гао, мастеру Яну, удалось спасти пятерых его сыновей от неминуемой расправы. Мальчики воспитывались в разных семьях и не знали о существовании друг друга. Прошли годы, одно только имя негодяя Чэньфэна заставляло дрожать от страха всю близлежащую округу. Мальчики выросли мастерами боевых искусств.
После нападения правительственных войск сыновей двух повстанцев забирают к себе разные люди с условием, что через 18 лет парни встретятся и померятся силами. Одного начинает обучать могущественный монах, а второго семеро странствующих бандитов. Проходит 18 лет, второй из ребят приезжает в город, где должна состояться дуэль, но его кунгфу все еще оставляет желать лучшего…
Куо и Хуанг Йинг сталкиваются с предводителем клана Железной Ладони, Кау, который смертельно ранит Хуанг Йинг. Спасти ее теперь может только император Туан, практикующий исцеляющее кунгфу. Однако Туан давно отошел от мирских дел и ушел в монахи, а путь к нему охраняют четверо его верных учеников, которые не позволят гостям побеспокоить своего хозяина.
Сокровища князя Дяня, приготовленные в качестве дани императору Поднебесной, таинственным образом исчезают. Начальник охраны князя Гуо Фэнь призывает потустороннее существо, Кровавого Попугая, способного исполнять желания, и желает возвращения сокровищ. Сокровища возвращаются, однако за этим следует смерть самого Гуо Фэня. Сразу за ним погибают князь и княгиня Дань, а сокровища вновь исчезают. Многие лихие люди бросаются на поиски исчезнувших сокровищ, а вместе с ними - и два лучших сыщика
