Молодой парнишка Дэнни Дэвис, получив звание чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе, приходит в ночной клуб Ника Тэйлора, бывшего чемпиона страны в этом же виде спорта. Небольшая проверка для начала - и Ник берется тренировать Дэнни, чтобы своими юными руками и ногами тот отомстил Джейку Джерару, который не только выбил Тэйлора из большого спорта, но и увел от него жену.
Ответственное задание поручается одному из лучших агентов ЦРУ. Ему необходимо ликвидировать опасную банду, которая связана с торговлей наркотиками. Однако миссия несколько усложняется в том момент, когда герой узнает, что главарем банды является его бывший сослуживец из диверсионного отряда.
Украденная сверлоголовая кукла оказывается в руках фашистского коменданта Мёбиуса, и перед Дэнни встаёт задача вернуть её обратно. Тем временем Мёбиус поручает работающему на него профессору Фройхофферу изучить диковинную живую игрушку – возможно её секрет ускорит нацистские эксперименты по воскрешению трупов.
Герцог Муллейн, управляющий малайской оловодобывающей компании, высаживает своих людей на малоизвестный остров, для открытия новой шахты в джунглях. Первоначально местные жители острова весьма дружелюбны, но увы, ряд неприятных инцидентов всё меняет...