На большом белом поле встретились маленький птицеобразный Карандаш и большой бесформенный Ластик. Подвижный Карандаш сразу принялся рисовать, но флегматичный Ластик тут же начал стирать художества. Дошло до драки, но помирившись они вместе создали монументальное произведение.
Пара попадает в город, из которого колдунья высосала радость и любовь. Кукольная сказка с голосом Олега Даля
Старик и старуха придумывают имя для своего усатого домашнего любимца. По мотивам стихотворений Маршака
Про маленьких озорников, которые поймали в пруду месяц и спрятали его в пещеру.
Ленивый клерк решает заняться спортом. Кукольная юмореска по рассказу Марка Твена с озвучкой Зиновия Гердта
Про девочку которая берется за все дела, но ни одного не доводит до конца.
Второй фильм серии. Казаки путешествуют по Европе, обыгрывая в футбол и придворных Людовика и английских горожан и немецких рыцарей.
Хор котов распевается на крыше, но им постоянно кто-то мешает. Мультфильм о том, как важно беречь тишину
Маленькие строители спасаются от зубастого гостя. По спектаклю Латвийского театра кукол о трех поросятах
Колдун Мираклюс похитил улыбки людей, чтобы превратить их в золото. Мультфильм по сказке Софьи Прокофьевой
О дружбе щенка и цыпленка.