В глубинке, на одном железнодорожном полустанке живёт семья. Ученик 4-го класса Вася Рубцов переживает смерть лучшего друга — любимой коровы. Мальчик вспоминает, как у них раньше была корова, как эта корова кормила всех молоком и как она мучалась, когда теленка продали на мясо…
История о царе Салтане, сыне его — славном и могучем богатыре князе Гвидоне и прекрасной царевне.
По мотивам эвенкийской народной сказки
Бегемот пришел к учителю пения, но все усилия маэстро не помогают (ни слуха, ни голоса). Пришлось ученику просто проглотить учителя, и он запел — прекрасным чужим голосом.
Леопольд отвечает на вопросы ведущего «Кинопанорамы». Шуточная зарисовка, показанная в «Голубом огоньке»
Муравей помогает черепахе доставить почту. Кукольный мультфильм от режиссера «Приключений кота Леопольда»
Музыкальный фильм о «прекрасной-ужасной» принцессе и «ужасном-прекрасном» людоеде.
Одинокий Ежик решает завести себе домашнее море. Меланхоличный мультфильм по сказочному циклу Сергея Козлова
Как искусство оригами помогло вылечить больного мальчика. Изысканная кукольная анимация по японской сказке
Принцесса приказывает добыть перья цапли для своего свадебного наряда. Печальная сказка о жестоких капризах
По сказке английской писательницы Бетти Ярдиш. Однажды большая и дружная семья собралась попить чаю. У семьи был любимый фарфоровый чайник. Мама напекла к чаю всяких сладостей, и пошла заваривать чай на кухню. И вдруг она увидела в чайнике тигрёнка, и несколько грубо попросила тигрёнка выйти, но тот не хотел этого делать. Остальные члены семьи тоже грубовато просили тигрёнка, и только младшая дочь смогла уговорить тигрёнка выйти, потому что просила она его об этом ласково.
В лапы невезучих псов-бандитов попадает котенок, полный сюрпризов. По новелле О. Генри «Вождь краснокожих»